Definición
Un deal, o negocio, es el registro en el CRM de una oportunidad comercial concreta con un prospecto o cliente. Incluye información como el valor estimado, la etapa del pipeline, la fecha probable de cierre, el responsable, los productos y los contactos y empresas asociados. Permite dar seguimiento a cada oportunidad, registrar actividades y alimentar reportes y pronósticos. Crear deals con criterios claros, por ejemplo solo cuando hay una oportunidad calificada, evita pipelines inflados y facilita medir la tasa de cierre y el ciclo de venta.
¿Qué significa Deal y cómo funciona?
Piensa en una carpeta en la que guardas todo lo relacionado con una posible venta: el cliente, el monto, las reuniones y la fecha estimada de cierre. Un deal, o negocio, es el registro en el CRM que representa una oportunidad de venta concreta y su avance a través de las etapas del pipeline.
Así funciona
- Se crea el negocio cuando existe una oportunidad real.
- Se asocia a contactos, empresa y productos.
- Avanza por etapas según el progreso de la negociación.
- Se marca como ganado o perdido al final.
Si los negocios no se registran y actualizan, no hay pronóstico confiable ni manera de saber qué funciona en ventas.
Términos relacionados
Preguntas frecuentes
Otras preguntas de los usuarios
¿Qué es Deal?
Oportunidad de venta registrada en el CRM con monto, etapa y fecha estimada de cierre.
¿Cuándo debo crear un negocio en el CRM?
Cuando existe una oportunidad real de venta, por ejemplo, después de una reunión de diagnóstico con un prospecto calificado. Crear negocios demasiado pronto llena el pipeline de oportunidades sin potencial. Lo importante es que el equipo comparta el mismo criterio para que los informes sean confiables.
¿Qué información debe tener un negocio en HubSpot?
Debe incluir nombre, monto estimado, etapa, fecha de cierre esperada, propietario, contactos y empresa asociados, y productos o servicios involucrados. También conviene registrar el origen, la próxima acción y la razón de pérdida cuando se pierde. Esta información mejora el pronóstico y el análisis.
¿Qué diferencia hay entre lead y negocio?
Un lead es una persona o empresa que mostró interés en tu oferta. Un negocio es una oportunidad de venta concreta asociada a ese lead, con un monto y etapas definidas. Un mismo contacto o empresa puede tener varios negocios a lo largo del tiempo, por ejemplo, compras adicionales.
