TL;DRConfiguración que define qué puede ver y editar cada usuario en un sistema.
Definición
Los permisos y roles en un CRM determinan qué puede ver, editar, eliminar o exportar cada usuario. Por ejemplo, un vendedor puede ver solo sus negocios, un gerente los de su equipo y un administrador toda la configuración. Su objetivo es proteger la información sensible, evitar cambios accidentales y cumplir políticas de privacidad, sin bloquear el trabajo diario. Conviene definir roles según funciones en lugar de configurar a cada persona por separado, aplicar el principio de mínimo acceso necesario y revisar los permisos cuando alguien cambia de puesto o deja la empresa.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Permisos y roles?
Configuración que define qué puede ver y editar cada usuario en un sistema.