Definición
Una propiedad personalizada es un campo creado en el CRM para guardar información específica de tu negocio que no viene incluida por defecto, como el tipo de servicio de interés, el número de sucursales o la fecha de renovación de un contrato. Permite segmentar, automatizar y reportar con datos propios. Antes de crearla conviene definir su propósito, el tipo de campo, las opciones válidas y quién la llena. Crear propiedades sin control genera duplicados y confusión, por eso es buena práctica documentarlas y revisar periódicamente cuáles se usan realmente.
¿Qué significa Propiedad personalizada y cómo funciona?
Piensa en una ficha de cliente a la que puedes agregar casillas nuevas para anotar lo que tu negocio necesita saber. Una propiedad personalizada es un campo que creas en el CRM para guardar información específica de tu empresa que no viene incluida por defecto, como el tipo de servicio que interesa o el tamaño de flota.
Así funciona
- Identificas un dato importante que no existe en el CRM.
- Creas la propiedad con un nombre claro y el tipo de campo adecuado.
- La agregas a formularios, registros o procesos.
- La usas para segmentar, automatizar y crear informes.
Antes de crear una propiedad nueva, revisa si ya existe una similar. Demasiadas propiedades duplicadas generan desorden.
Términos relacionados
Preguntas frecuentes
Otras preguntas de los usuarios
¿Qué es Propiedad personalizada?
Campo creado a la medida de tu negocio para guardar datos específicos en el CRM.
¿Qué tipos de propiedades se pueden crear en HubSpot?
Se pueden crear propiedades de texto, número, fecha, listas desplegables, casillas de verificación, botones de opción, selección múltiple, moneda, cálculos y más. Elegir el tipo correcto es importante: las listas desplegables, por ejemplo, evitan errores de escritura y facilitan segmentar e informar.
¿Cómo organizo las propiedades personalizadas?
Usa nombres claros, descripciones que expliquen su propósito, grupos de propiedades por tema y una convención consistente. Documenta quién las usa y para qué. Revisa periódicamente las que no se usan y archívalas. Un buen orden facilita que todo el equipo encuentre y use los datos correctamente.
¿Para qué sirven las propiedades personalizadas?
Sirven para segmentar contactos, personalizar mensajes, activar workflows, calificar leads, asignar responsables y crear informes adaptados a tu negocio. Por ejemplo, una propiedad de industria permite enviar contenido específico a cada sector y medir qué industrias generan más oportunidades de venta.
