Definición
Una cotización es un documento que detalla los productos o servicios que una empresa propone a un cliente, con sus cantidades, condiciones, plazos y vigencia, como paso previo al cierre de una venta. Sirve para formalizar la propuesta y facilitar la decisión del cliente. Una buena cotización es clara, fácil de entender y está alineada con lo conversado en el proceso comercial. Generarla desde el CRM, asociada al negocio, reduce errores, mantiene la información centralizada y permite saber cuándo el cliente la abrió.
¿Qué significa Cotización y cómo funciona?
Piensa en el presupuesto que te entrega un carpintero antes de empezar: detalla qué hará, cuánto costará y en qué condiciones. Una cotización es un documento formal que una empresa envía a un cliente potencial con los productos o servicios, montos, condiciones y vigencia de una propuesta comercial.
Así funciona
- Defines los productos o servicios que necesita el cliente.
- Calculas montos, descuentos e impuestos aplicables.
- Agregas condiciones, vigencia y forma de pago.
- Envías el documento y das seguimiento hasta la decisión.
Una cotización clara, rápida y profesional acelera la decisión. Si el cliente no entiende qué está comprando, la venta se enfría.
Términos relacionados
Preguntas frecuentes
Otras preguntas de los usuarios
¿Qué es Cotización?
Documento con la propuesta comercial de productos o servicios para un cliente.
¿Qué debe incluir una cotización?
Debe incluir datos de la empresa y del cliente, descripción de productos o servicios, cantidades, montos unitarios y totales, descuentos, impuestos, condiciones comerciales, forma de pago, vigencia y siguientes pasos. También conviene incluir un contacto para dudas y, cuando aplica, la opción de aceptar o firmar en línea.
¿Cómo se crean cotizaciones en HubSpot?
HubSpot permite crear cotizaciones desde un negocio, usando productos de tu biblioteca, plantillas personalizadas, descuentos e impuestos. La cotización se comparte con un enlace, puede incluir firma electrónica y, según la configuración, permitir el pago. Además, queda registrada en el CRM para medir su estado.
¿Cómo doy seguimiento a una cotización enviada?
Confirma que el cliente la recibió, ofrece revisarla juntos, responde dudas con rapidez y acuerda una fecha de decisión. Con HubSpot puedes saber cuándo el cliente abrió la cotización y crear tareas de seguimiento automáticas. El seguimiento oportuno evita que la propuesta quede olvidada.
