Definición
La herramienta de cotizaciones de HubSpot permite crear propuestas comerciales directamente desde un negocio en el CRM, usando productos, cantidades, descuentos e impuestos, con una plantilla de marca. La cotización se comparte con el cliente mediante un enlace, puede incluir firma electrónica y, en países con pagos habilitados, cobro en línea. Al estar vinculada al negocio, el vendedor sabe cuándo se abrió y su estado. Reduce errores al armar propuestas, acelera el cierre y deja registro de lo cotizado para reportes y pronósticos.
¿Qué significa Herramienta de cotizaciones y cómo funciona?
Piensa en una plantilla inteligente que toma los datos del cliente y los productos del negocio y arma la propuesta en minutos, lista para firmar. La herramienta de cotizaciones de HubSpot permite crear, enviar y dar seguimiento a cotizaciones profesionales directamente desde los negocios del CRM.
Así funciona
- Seleccionas el negocio y los productos de tu biblioteca.
- Aplicas descuentos, impuestos y condiciones.
- Eliges una plantilla con tu marca.
- Compartes el enlace y das seguimiento a su estado.
Las cotizaciones rápidas y consistentes reducen errores y aceleran el cierre, sobre todo cuando incluyen firma electrónica. Mantén actualizada tu biblioteca de productos. Así ahorras tiempo.
Términos relacionados
Preguntas frecuentes
Otras preguntas de los usuarios
¿Qué es Herramienta de cotizaciones?
Función de HubSpot para crear y enviar cotizaciones con productos y firma.
¿Qué funciones tiene la herramienta de cotizaciones?
Permite usar la biblioteca de productos, aplicar descuentos e impuestos, personalizar plantillas, agregar términos, solicitar firmas electrónicas y, en algunos casos, cobrar pagos en línea. También registra cuándo el cliente abre o acepta la cotización, lo que ayuda a dar seguimiento oportuno.
¿Se pueden aprobar cotizaciones antes de enviarlas?
Sí. En ciertas ediciones, HubSpot permite configurar flujos de aprobación para que un responsable revise cotizaciones antes de enviarlas, por ejemplo, cuando superan cierto descuento. Esto ayuda a mantener control comercial y evitar errores en condiciones o montos especiales. Queda registro de cada aprobación.
¿Cómo mido el desempeño de mis cotizaciones?
Puedes medir cuántas cotizaciones se envían, se abren, se aceptan o vencen, y el tiempo promedio entre envío y aceptación. Estos datos ayudan a detectar propuestas que se estancan, identificar vendedores con mejores resultados y ajustar condiciones o plantillas que afectan la decisión del cliente.
