TL;DRTraslado de datos, procesos y usuarios de un CRM a otro sin perder historial.
Definición
La migración de CRM es el proceso de trasladar datos, procesos y automatizaciones de un sistema a otro, por ejemplo desde hojas de cálculo o desde otro CRM hacia uno nuevo. Incluye mapear objetos y propiedades, limpiar la información antes de moverla, decidir qué historial conservar, importar contactos, empresas, negocios y actividades, y reconstruir pipelines y workflows. Una migración bien hecha no copia el desorden anterior, sino que aprovecha para ordenar. Requiere pruebas, un plan de corte con fechas claras y capacitación del equipo para que adopte el nuevo sistema desde el primer día.
Términos relacionados
Adopción del CRMGrado en que los equipos usan realmente el CRM en su trabajo diario.CRMSistema que centraliza contactos, empresas, negocios e interacciones para ...Objeto personalizadoTipo de registro propio en el CRM para modelar algo que no es contacto, empresa ...WorkflowSecuencia automática de acciones que se dispara cuando se cumple una condición.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Migración de CRM?
Traslado de datos, procesos y usuarios de un CRM a otro sin perder historial.