.png?width=704&name=img1%20(11).png)
Cada día más empresas en el mundo optan por dejar a un lado Excel como sistema de administración de datos. Y en su sustitución migrar a un software de CRM, siglas con las que en inglés se denomina al Customer Relationship Management.
| La razón de ello son las novedosas ventajas que esta herramienta ofrece, entre las que resaltan la automatización de datos. Así como también el ahorro de tiempo y la optimización de la operatividad de cualquier negocio. |
En el mercado, hay diversos sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, cada uno cuenta con características y servicios diferentes. Sin embargo, uno de los que se ha destacado y tenido buena aceptación es el desarrollado por Hubspot. Conoce en este artículo todo lo que debes saber sobre este CRM de Hubspot.
|
¡Todo lo que debes de saber del CRM de Hubspot!
|
Primero detallemos ¿qué es un CRM?
Básicamente un CRM es un software o sistema automatizado utilizado para el registro de datos e información de tus clientes, clientes potenciales y de tu empresa. Se caracteriza por su gran capacidad de almacenamiento y porque permite hacerles seguimiento continuo tanto a clientes como al proceso de ventas.
Este funcionamiento se logra gracias a que en el se tiene toda la información en tiempo real y en un mismo lugar. Esto hace, como te mencionamos al inicio, que muchas empresas dejen atrás a Excel y migren hacia un CRM. Haciendo eficaces y eficientes sus procesos. Constituyendo un primer paso para mejorar su funcionamiento.
¿Qué se debe tomar en cuenta antes de adquirir un sistema CRM?
Por más útil que resulte antes de implementar esta herramienta, cualquier empresa debe seguir una serie de pasos. El primero es considerar y estudiar las diversas alternativas de estos sistemas que hay en el mercado. Así escogerás una que se adapte a tus necesidades.
También, se debe establecer un contrato seguro con el vendedor, que incluya un compromiso por parte de él. Asimismo, es necesario capacitar a los empleados sobre el uso del CRM y personalizar esta herramienta para que se integre a otros softwares de la empresa, con ello podrás ver resultados inmeditos y positivos.
Finalmente se debe establecer un monitoreo constante del retorno de la inversión (ROI). Sólo así se determina si esta herramienta está fallando o teniendo éxito. Estas acciones permiten proteger tu inversión y evitar la inestabilidad que puede producirse con las iniciativas de CRM.
Hubspot entre las mejores opciones
Al ser un sistema tan efectivo, no es de extrañar que el mercado de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes sea muy competitivo. Lo que quiere decir que existen múltiples versiones con variadas y diferentes funciones. Una de las más exitosas es la ofrecida por Hubspot. Veamos de qué se trata y para qué sirve.
El CRM de Hubspot es un sistema gratuito, aunque hay que aclarar que por algunas de sus funciones avanzadas exige un pago. Este software es utilizado para registrar y gestionar los datos de clientes y ventas. Así como también gestionar el inbound marketing. A través de el se puede:
|
-1.png)
¿Cómo se ejecutan cada una de estas funciones?
Si se quiere, el CRM de Hubspot es una herramienta fácil de utilizar. Para poner en práctica cada una de sus funciones solo se deben ejecutar unos sencillos pasos, una vez se entra al sistema. He aquí como realizar las funciones más elementales, divididas en tres aspectos.
1. Registrar o agregar un contacto y gestionar tareas
Se trata de las funciones más elementales de este sistema. Se comienza en la ventana de inicio del CRM y se hace clic sobre la opción agregar contacto, agregar empresa o agregar negocios. Una vez allí se introduce la información según sea el caso.
En el caso de las empresas, se registran de dos formas: automáticamente que es cuando se añade los datos de la misma a un contacto o manual, cuando se registra sólo la empresa. En cuanto los negocios se registran añadiendo el tipo de transacciones que se hacen con un contacto o empresa.
En este punto se puede añadir datos adicionales como correo electrónico y número telefónico. Es decir, todo lo que facilite la ubicación e identificación para contactar a tus clientes.
Luego se puede proceder a agregar información adicional y las tareas que se quieren realizar con el contacto, la empresa o negocio. Para hacerlo se hace click sobre la opción correspondiente. Así se abrirá un panel en el lado izquierdo de la pantalla donde se ubican las gestiones que puedes realizar.
Entre dichas gestiones se encuentran enviarle un correo, crear una tarea o asignarle un vendedor. Esta gestión de tareas también se puede ejecutar desde la opción Tarea que aparece en la pantalla. Allí puedes optar por acceder a una tarea ya gestionada o crear una nueva.
En este renglón podemos mencionar la configuración que se le puede hacer a esta aplicación, así como también agregar nuevos campos. Esto se hace a través de la opción Configuración que aparece en pantalla.
Una vez allí, del lado izquierdo de la pantalla hay unos recuadros donde podrás añadir información sobre el contacto. Asimismo, si no aparecen algunas opciones, como redes sociales, te permiten configurarlo para que puedas vaciar esa información del contacto.
2. Herramientas de ventas
Ya hemos mencionado que los CRMs se han ido consolidando como un sistema esencial para optimizar las ventas de una empresa. Por ello el sistema de gestión de las relaciones con los clientes de Hubspot proporciona diversas herramientas para lograr este objetivo. Aquí te presentamos cada una de ellas y como se reflejan en pantalla.
- Notificaciones: Es la que permite recibir avisos cada vez que una persona abre un correo o hizo clic sobre un archivo. Esto gracias a que esta herramienta tiene conexión con una extensión de Google Chrome instalada en la computadora.
- Plantillas: En esta opción se puede tener accesos a diversas plantillas de correos electrónicos, las cuales corresponden a correos previamente elaborados. Esto contribuye a ahorrar tiempo y lo mejor es que pueden ser utilizadas indeterminadas veces.
- Secuencias: Gracias a esta opción se pueden enviar correos de manera automatizada. Es decir, se puede programar para cuando un contacto realice una u otra acción se le envié un correo previamente creado. Se puede automatizar el envío para que se realice cada cierto periodo de tiempo.
- Documentos: Gracias a esta opción se puede agregar archivos para compartir a través de correos electrónicos, ejemplo: propuestas y cotizaciones. Lo mejor es que se reciben reportes si dichos documentos fueron abiertos.
- Prospectos: Por medio de ella se puede obtener información respecto a quienes han visitado el sitio web de la empresa. Así como también desde qué dirección y cuántas veces. Y si se quiere obtener más información sobre el visitante solo hay que hacer clic en la opción de acciones.
- Reuniones: Esta es una opción de venta muy útil, pues permite que el cliente programe una reunión con nuestra empresa e incluye una alternativa para ajustar el calendario para el momento en que se disponga de tiempo para dicho encuentro.
- Mensajes: Con esta opción se puede integrar un chat para que desde el sitio web sea posible interactuar con los clientes. De esta manera se obtiene más información respecto a este, la cual quedará guardada en esta herramienta.
.png)
Informes Hubspot
Es la opción que permite agregar informes en cantidades ilimitadas para así estar al tanto de todo lo que pasa con los clientes y prospectos. Se accede a esta herramienta desde la opción panel.
Una vez se entra a ella se tiene la alternativa “Agregar informe” y al hacer clic allí se puede vaciar el mismo. Es importante destacar que en la pantalla también se dan las opciones Exportar y Compartir. Acciones a través de las cuales se puede tener acceso a los informes.
¡El CRM de Hubspot puede ser la solución alternativa para tu empresa!
Descubre por qué
somos la agencia que necesitas.
